Sidérurgiste Européen ArcelorMittal

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ArcelorMittal annonce une levée de fonds de 3,5 milliards de dollars

Afin de réduire l'important endettement qui préoccupe les investisseurs, le sidérurgiste européen ArcelorMittal a annoncé mercredi 9 janvier son intention de lever 3,5 milliards de dollars sur le marché américain, pour partie via une augmentation de capital.

L'opération s'effectuera par une émission d'actions nouvelles et d'obligations à conversion obligatoire en actions dans des proportions qui restent à définir, a indiqué le groupe dans un communiqué. Le produit de l'émission servira au groupe à réduire son endettement.
A la fin de l'année dernière, ArcelorMittal a été relégué dans la catégorie des emprunteurs à risques par les trois grandes agences de notation. L'opération va ainsi grandement contribuer à l'objectif que s'est fixé le groupe de réduire son endettement total de 22 milliards de dollars à la fin 2012 à 17 milliards à la fin juin 2013 et 15 milliards de dollars "à moyen terme".
Pour arriver à ses fins, le groupe compte compléter le produit de l'augmentation de capital par des cessions d'actifs, des mesures de réduction de ses coûts et l'arrêt du versement d'un dividende, a-t-il expliqué.
Lire : Quand ArcelorMittal gagne de l'argent en mettant en sommeil ses aciéries
CHUTE DU TITRE EN BOURSE
L'opération était très mal accueillie à la Bourse de Paris, faisant chuter le titre du sidérurgiste ArcelorMittal de plus de 5 % mercredi en début d'après-midi à la Bourse de Paris. Vers 15 heures, l'action ArcelorMittal plongeait de 4,77 %, à 12,76 euros, alors qu'elle était en hausse avant l'annonce.
Les nouvelles actions seront proposées en priorité aux actionnaires actuels. La famille Mittal, qui contrôle le groupe, s'est pour sa part engagée à souscrire pour 600 millions de dollars d'actions et d'obligations.
Les obligations que le groupe prévoit d'émettre auront une maturité de 3 ans et porteront un taux compris entre 5,875 % et 6,375 % par an. Elles seront obligatoirement converties en actions ArcelorMittal à l'échéance ou en fonction de certaines circonstances prévues dans le prospectus d'émission.
Par ailleurs, ArcelorMittal a confirmé dans le communiqué ses prévisions pour 2012, qui devraient se traduire par un excédent brut d'exploitation de l'ordre de 7 milliards de dollars.