Selon nos informations, Mediawan, la société d'investissement fondée par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, va annoncer aujourd'hui l'acquisition d'AB Group, jusqu'ici détenu par Claude Berda et TF1. Le Spac, conseillé par la banque Lazare, met 270 millions d'euros en numéraire sur la table pour acquérir le dernier groupe indépendant français de production et de diffusion audiovisuel. Pierre-Antoine Capton, directeur général et président du directoire de Mediawan, sera nommé président de AB en remplacement de Claude Berda. Orla Noonan continuera d'exercer les fonctions de directrice générale et rejoindra par ailleurs le comité stratégique de Mediawan. Les deux groupes étaient en discussion depuis septembre 2016.

Héritière de AB Productions qui fit dans les années 1990 et 2000 les très belles audiences de TF1, la société gère les droits de nombre de sitcoms telles que Hélène et les garçons, Premiers baisers ou Le Miel et les Abeilles. Mais en plus de ses séries au long cours, AB est également éditeur de 19 chaînes de télévision (dont Toute l'histoire, AB Moteurs, RTL9 ou AB1), propriétaire d'Ego Production (Le juge est une femme), ou des Auteurs associés (Section de recherche) ainsi que d'un bouquet de distribution (Bis) qui compte 50 000 clients. Au total, la société, détenue par Claude Berda à 53 %, TF1 (pour 33,5 %) et les dirigeants du groupe pour 13,5 %, devrait réaliser 158 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 36 millions d'euros d'EBITDA en 2016. Pour 2017, AB Group prévoit une croissance de chiffre d'affaires d'environ 3 % et un EBITDA de 37 millions.
Une pépite en Belgique


Au total AB Group, dont la banque conseil fut Perella-Weinberg Partners, compte 12 000 heures de programmes en catalogue et en produit 80 heures supplémentaires chaque année. Il détient au moins une pépite, sa chaîne AB3 qui réalise de solides performances d'audience en Belgique et que M6 et TF1 guignent depuis plusieurs mois pour augmenter leur puissance et leur base publicitaire outre-Quiévrain.
Toujours selon nos informations, Mediawan ne se contentera pas de cette emplette. Après avoir avalé Angel – le nom de code d'AB lors des discussions entre les différentes parties –, le premier « Spac » français (Special Purpose Acquisition Company ou véhicule d'acquisition coté) – dont le nom de code était La Société – devrait prochainement annoncer l'acquisition d'une collection de sociétés de production dans différents pays dans le but de créer des synergies avec AB Group et de constituer une plateforme indépendante de contenus premiums en Europe en forte croissance. « Cette plateforme aura vocation à consolider des contenus médias traditionnels et digitaux variés et ainsi de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes de Mediawan », prévient Pierre-Antoine Capton. In fine, l'ambition des actionnaires de Mediawan est de structurer d'ici à un an un groupe dont la valeur dépasserait un milliard d'euros.

Compte tenu des délais légaux et des nécessaires convocations des assemblées générales et des instances représentatives du personnel, le changement d'actionnaires devrait être effectif à la mi-mars.
By Lepoint